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화학 / 바이오 / 환경

번호 : 1094 작성자 : master  쪽지보내기 작성일 : 2012-01-25 조회수 : 1814
제목 :

바이오 메디컬 산업 및 의료 산업에서의 가치 창출 전략 분석

개요

- 매 년 진행하고 있는 이 연구는 바이오 제약 산업, 메디컬 테크놀로지 산업 등을포함한 헬스케어 산업의 기업들을 대상으로 진행하는 것으로 94개의 기업들을 대상으로 산업 내에서 성과를 높이기 위한 요인들을 검토하고 가치를 창출할 수 있는 새로운 기회들을 검토하기 위한 목적을 가짐.

- 글로벌 금융 시장의 침체에도 불구하고 몇몇 헬스케어 기업들은 2006년에서 2010년 사이에 다른 경쟁 기업들에 비해 탁월한 성과를 거둔 것으로 나타났는데 예를 들면 Shandong Wego, Novo Nordisk, Celgene, Edwards Life- sciences, Intuitive Surgical 등이 이러한 기업들에 속함.

- 그렇다면 이러한 기업들이 다른 기업들에 비해서 어떠한 측면에서 달랐는지에 대한 분석을 하는 것은 의미 있는 작업일 것임.

- 이 연구에서는 서베이를 비롯하여 주요 헬스케어 산업 내 기업들의 CEO들에게 이와 관련한 질문을 던지고 답을 구함으로써 이러한성과에 대한 힌트를 얻고자 함.

 



헬스 산업 내에서의 부가적인 가치 창출을 위한 방안 분석

- 19개의 산업 영역들 중에서 메디컬 테크놀로지 산업은 3.0% TSR을 기록함으로써 15위를 차지했으며, 바이오 제약산업의 경우 0.7% TSR을 기록함으로써 9위를 차지하였음.

- 일반 경영 환경이 하향세를 나타내고 이러한 산업 내 성과가 좋지 않음에도 불구하고 몇몇 개별 헬스케어 기업들은 2006년에서 2010년 사이에 높은 성과를 기록한 것으로 나타났는데, 이렇게 상위에 랭크된 5개의 기업들은 지난 5년 동안 평균적으로 매년 TSR 17% 이상씩 거두어 들인 것으로 조사되었음.

- 실제적으로 이렇게 상위에 랭크된 Shandong Wego와 같은 기업의 경우 모든 산업영역을 통들어서 매년 평균 5년 동안 93% TSR을 기록함으로써 매우 높은 순위를 차지하기도 하였음.


-
장기적으로 높은 TSR을 기록하기 위해서 기업들은 높은 성장률을 기록하는 것이 필요했는데, 이것은 비단 헬스케어 산업 뿐만 아니라 다른 산업을 통틀어서도 공통적인 요인이었음.


-
지난 10여 년 동안 높은 TSR을 거둔 상위 기업들 중 77%는 수익성 역시 높은 기업들임을 알 수 있었음.


- 2006
년에서 2010년 사이에 상위 25% TSR을 거두었던 기업들 중 90%가 높은 수익성을 달성했음을 알 수 있었음.


-
분명히 이것은 몇몇 기업들은 단기적으로 마진율이나 재무 구조, 혹은 다른 어떤 요인들을 변경하여 수익을 거둘 수 있었으나 이러한 수익은 장기적으로 TSR을 높이는데에서는 성공하지 못한 것을 의미하는 것임.


-
그러나 기업에 있어서 성장률은 중요한 요인이나 어떠한 비용을 지불하고서라도 추구할 만한 것은 아님을 간과해서는 안 됨.


-
왜냐하면 수익성이 없는 성장률을 지나치게 추구하거나 여기에 지나친 투자를 하는 경우 오히려 기업의 가치를 파괴하는 결과를 가져오기 때문임.


-
이를 위해서는 다음과 같은 세 가지 항목에 대해서 고려하는 것이 매우 중요함.


- (1)
지역적으로 개발 도상국 시장으로 진출하기 : 오늘 날 전세계적으로 진행되고 있는 '양극화된 세계(선진국과 개발도상국 경제)' 속에서 지속적으로 성장을 달성하기 위하여 기업들은 자신들의 전략을 빠르게 성장하고 있는 개발 도상국 시장에 포커스를 맞추어야 할 것임.


- (2)
가치 기반으 헬스케어 산업을 포괄하는 전체 가치를 확장하는 것: 헬스케어 산업 내에서의 소비자들이나 정부는 점차적으로 자신들이 지출하고 있는 상품에 대한 가치를 실 생활 속에서의 환자의 수로 계산하는 경향이 있음.
그러나 단순한 환자의 수보다는 각 환자당 헬스케어 분야에 지출하는 지출 규모를 계사하여 이것을 성과로 평가하는 것이 필요한데 이러한 방식을 가치에 기반한 헬스케어 성과 평가 방식이라고 부를 수 있음.


- (3)
현명한 방식의 지출을 통한 새로운 비즈니스로 확장하기 : M&A나 다각화의 경우 종종 헬스케어 기업들로 하여금 파이낸싱의 접근성을 높이고 현금 보유고를 올리며 조직의 성장을 달성하기 위한 매력적인 전략으로 언급되어 왔음.
그러나 시장은 이러한 기업들의 전략에 대해서 어떠한 댓가를 치르게 만들고 있기 때문에 기업들은 이러한 전략을 통해 기업을 확장하려고 할 때 이것이 장기적인 관점에서 가치를 창출할 수 있는 것인가에 대해서 사전에 고려하는 것이 매우 중요함.

           



바이오 메디컬 산업
 

- 2006년에서 2010년은 전세계 바이오 메디컬 산업에서 매우 변화가 많은 시기였는데, 이 시기 동안 판매 규모 성장률은 계속해서 높은 수준을 유지하였으나 미래의 성장에 대한 전망은 큰폭으로 하락한 것으로 나타났음.


-
바이오 메디컬 산업 내에 있는 대기업들의 P/E비율은 2000년에 35x를 기록하였으나 2010년에는 큰 폭으로 하락하여 11x를 기록하였음.


-
이러한 산업의 하향세와 함께 가격 및 산업 내 접근 가능성에 대한 압박, 과학적인 측면에서 점차 많이 발생하고 있는 문제점들, 엄격해지는 규제들, 그리고 산업 내 경쟁의 증가 등이 바이오 메디컬 기업들을 압박하고 있음.


-
새로운 제품을 개발하는 데 드는 연구 개발 활동에 대한 평균 투자 수익률을 계산해보면 이것은 자본 비용보다도 낮은 상태임.


-
본 연구에서는 바이오메디컬 기업들을 그들의 비즈니스 모델이나 리스크를 수용하는 정도, 그리고 성과에 영향을 미치는 요인 등을 기준으로 세 가지로 분류하여 살펴보았는데, 상대적으로 시장에서의 자본 규모가 3백 억 달러 이상을 차지하는 대기업들, 그리고 5십 억 달러에서 3백 억 달러 사이의 규모를 차지하고 있는 신흥 부상 기업들, 그리고 전체 판매에서 전통적인 의약품의 판매가 60%가 넘는 전통 의약품 생산 기업들이 그것임.


-
이러한 세 개의 섹션들 간의 차이점들에도 불구하고 이들 모두 2006년에서 2010년 사이에 기업의 가치가 매우 심각하게 하락하였으며 이는 판매량의 증가률을 깎아먹는 결과를 가져왔다고 대답하였음.


-
대기업의 경우 매 년 평균 7% 정도의 성장률 하락세를 기록하였고 가장 큰 폭의 하락세를 기록한 전통 의약 제조업 기업들은 그 수치가 무려 21%에 달하는 것으로 나타났음.


-
그럼에도 불구하고 역시나 이들 중에서 다른 기업들에 비해서 평균적으로 높은 성과를 나타낸 기업들이 존재하였음.


-
대기업들 중에서 이렇게 두드러진 성과를 나타낸 기업들은 연구 개발 활동의 생산성, 운영에서의 효율성, 마진율, 재무 정책, 자신들의 상품 포트폴리오의 판매 가치를 극대화할 수 있는 능력, 그리고 LOE/성장률 등의 측면에서 두각을 나타낸 기업이었음.


-
투자자들은 이러한 기업들에게서 성장률과 안정적인 가치 창출을 지적하고 있음.


-
신흥 부상 바이오 제약 기업들의 경우 이러한 성공 요소들은 주로 연구 개발 활동의 생산성, 부채 비율, 그리고 판매 규모 성장률 등이었음.


-
투자자들은 이러한 기업들에게 있어서 수익성 성장률이 얼마만큼 신뢰성을 가지고 있는가를 향후 기업 가치를 평가함에 있어서 검토하고 있었음.


-
한편, 전통적인 제약 기업들에 있어서 이러한 성공 요인들은 기업의 규모와 재무 측면에서의 안정성, 특히 부채/기업 가치 비율인 것으로 나타났음.


- 2006
년에서 2010년 사이에 많은 혁신적인 바이오 제약 상품들이 특허를 통해 보호받지 못하는 일들이 빈번히 발생하자 전통적인 제약 기업들은 필수적으로 이들과 경쟁하는 것이 필요하게 되었음.


-
투자자들은 이들 전통 제약 기업들이 부채 비율을 높이지 않으면서 성공적으로 시장 점유율을 높이고 수익성을 높이는지에 주목하는 것으로 나타났음. 

 



대형 바이오 제약 기업들의 경우


-
대형 바이오 제약 기업들의 경우 지난 5년 동안 매년 평균적으로 0% TSR을 기록하였음.


-
그러나 이렇게 낮은 성과 속에서도 몇몇 기업들은 또한 높은 성과를 기록한 것으로 나타났음.


-
이들이 중요하게 생각하는 가치 중에서 R&D 생산성은 연구 개발활동에 투자한 비용 대비 기업이 창출한 가치로 측정할 수 있음.


-
평균적으로 바이오 제약 산업에서의 연구 개발 활동의 생산성은 낮은 편으로, 많은 분석가들의 계산에 따르면 연구 개발 활동에 대한 평균적인 투자 대비 수익률의 경우 최근 마이너스를 기록하고 있다고 계산되었음.


-
보스턴 컨설팅 그룹은 바이오 제약 산업 내에서의 연구 개발 활동의 중요성을 분석해내었고, 그 연구 결과는 대형 바이오 제약 산업 기업들로 하여금 여기에 대한 지출을 증가하게 만들었음.


-
그러나 이러한 연구 개발 활동에서의 생산성을 생각할 때 가장 걸림돌이 되는 것은 기업의 관료주의적인 조직 구조인 것으로 나타났음.


-
실제로 연구 개발 활동을 통해 도출된 프로젝트들이 최종적으로 의사결정 구조에 들어가게 되는 것은 모두 이러한 관료주의적인 프로세스를 거쳐야 하기 때문임.


-
실제로 이러한 관료주의적인 프로세스들은 과학적인 측면에서의 프로젝트들이 진행되는 것에 걸림돌이 되는데 그 구조에 따르면 이러한 프로젝트가 진행됨으로써 거둘 수 있는 성과에 대한 측정가능성이 필요하기 때문임.


-
본 연구 결과, 바이오 제약 산업 내의 대기업들 중에서 연구 개발 활동에서 조직의 관료주의적인 성향이 부정적인 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서는 다음과 같은 요인들을 고려할 필요가 있음을 알게 되었음.


- (1)
해당 프로젝트에 대한 의사 결정 과정에서 영향을 줄 수 있는 조직의 층을 논의가 진행되는 프로세스 환경 속에서 제거하는 것임.


- (2)
기업 내에서 개인의 창의성에 높은 점수를 주고 과학적인 재능을 중요시 여길 수 있는 조직 문화를 창출하는 것임.


- (3)
기업 전체의 목표 하에서 개인과 조직 단위의 인센티브를 합치는 것임.


- (4)
차별화된 상품이나 전략들에 초점을 맞추는 연구 개발 전략을 만들어 내는 것임.


- (5)
기업의 전체 목표를 지지해줄 수 있는 협업을 할 수 있는 문화만큼이나 개인이나 조직의 성과와 전문성에 높은 점수를 주는 것을 장려하는 것임.
예를 들어 2011 Pfizer의 경우 연구 개발 활동에 대한 투자의 의사결정을 함에 있어서 강력한 투자 대비 수익률을 계산하는 방식을 도입하였음.두 번째로 바이오 제약 산업의 대기업들의 성과에 영향을 미치는 요인으로 제품의 포트폴리오의 판매 가치를 극대화하는 전략이 잇는데, 이것은 해당 상품의 라이프 사이클에 맞추어 상품의 판매 수익을 극대화하는 것을 의미함.

 



신흥 부상 바이오 제약 기업들의 경우


-
신흥 부상 기업들의 경우 자신들의 기업에 특화되고 혁신적인 플랫폼을 마련하고자 노력을 하는데 이들 기업들은 주로 젊고 기술적인 기반에 초점을 두고 있는 경우가 많음.


-
이러한 영역에 속한 기업들은 대기업들에 비해서 하나의 상품이 성공하고 난 이후 그 다음 후속 상품의 개발을 하는 데에서 가장 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났음.

 



메디컬 테크놀로지 산업


-
메디컬 테크놀로지 산업은 2001년에서 2010년까지 11% 이상의 평균 수익률 상승을 기록하였으며 EBIT역시 11% 이상의 수익률을 거두어 오고 있음.


-
그러나 이러한 성과는 기본적으로 TSR에 기반을 둔 것은 아닌데, 실제로 2001년에서 2005년 사이에 바이오 테크놀로지 산업이 매년 평균적으로 6% TSR을 기록하였음에도 불구하고 2006년에서 2010년 사이에는 이것이 감소하여 매 년 3%밖에 달성하지 못하고 있음.


-
과거에는 많은 메디테크 기업들이 높은 마진을 가진 상품들을 선진국 시장에 판매하는데 의존했었기 때문에 수익률의 성장은 주로 가격 상승이나 각 상품의 단위 당 판매량의 즈가를 통해서 거두어들일 수 있었음.


-
실제로 이 산업 내에서 성공을 하기 위해서는 높은 비용의 판매 모델에 투자하고 이를 통해 좀 더 높은 가격의 시장에 진입할 수 있도록 혁신을 가능하게 하는 것이 필요했었음.


-
그러나 이러한 모델은 다음과 같은 요인들에 의해서 위협 받기 시작하였는데, 예를 들면 상품 혁신의 수준이 최근 들어 감소하고 있다는 점, 그리고 선진국 시장을 중심으로 가격에 대한 압박이 증가하고 있다는 점, 향후에 단위 당 판매량 증가 규모는 과거에 비해서 더 많이 증가해야지만 과거와 같은 수준의 효과를 볼 수 있다는 점 등이 그것임.


-
보스턴 컨설팅 그룹의 분석에 따르면 향후 10년 동안 메디테크 산업은 평균적으로 매년 4~5%의 수익 성장률 정도밖에 기록하지 못할 것으로 보이는데 이것은 과거의 평균 수치인 10%에 비하면 낮은 것임을 알 수 있음.


-
그러므로 새로운 가치 판단 기준들이 필요한데, 여기에 보스턴 컨설팅 그룹에서는 의료 장비, 의료 장비 공급, 의료 관련 기구들, 진단 관련 장비 등의 측면에서 성과를 측정하는 것이 필요하다고 분석하였음.

           



바이오 메디컬 산업 내 기업의 CEO에게 묻는 질문들


-
결론적으로 위의 논의를 종합하여 본 연구에서는 CEO에게 새로운 경영 환경에 직면하여 이를 이겨낼 수 있는 새로운 전략적인 가이드를 구성하기 위한 질문들을 정리하였음.


- (1)
당신은 TSR에 대해서 잘 인지하고 있으며 현재 자신의 기업의 전략이 TSR을 높일 수 있는 방향으로 수립되어 있는가?


수립된 기업의 목표가 명확하게 설정되어 있고 현재의 기업의 상태에 대한 인식이 제대로 이루어져 있다면 이 둘 사이의 갭을 메우기 위한 실천 방향을 수립하면 될 것임.


- (2)
자신의 기업의 가치를 높이기 위해서 어떠한 요인들이 동력으로 작용하는지 알고 있는가? 그리고 각가그이 동인들이 어떠한 방식으로 기업의 성과에 영향을 미치는지 인식하고 있는가?


예를 들어 바이오 메디컬 산업에서 새롭게 부상하고 있는 기업들의 경우 높은 마진을 유지하는 것보다는 오히려 혁신적인 모델을 통해 지속적인 성장 가능성을 키우는 것이 훨씬 중요할 것임.


또한 메디테크 기업들의 경우 가장 좋은 전략은 차별화된 상품을 제공하고 이를 통해서 가격 상에서의 이점을 누림과 동시에 기업 운영에서의 효율성을 극대화하여 비용을 절감하는 방안이 될 것임.


- (3)
당신의 기업에서 성과를 지속적으로 성장시키기 위해서 어떠한 장기 전략을 수립하고 있으며 TSR을 높이기 위한 핵심적인 동인은 무엇인가?


다각화나 M&A, 더 많은 연구 개발 활동, 높은 판매 규모의 달성 등과 같은 전략들은 어느 정도 시기 동안에 적용할 수 있는 수익 제고 전략이 될 것임.


그러나 현재와 같이 점차 가치 기반의 헬스케어 산업에 대한 관심이 높아지는 상황에서 기업들은 장기적인 관점에서 지속적인 판매 성장률을 달성할 수 있는 전략적 기반을 마련하는 것이 필요함.


- (4) TSR
이나 타겟으로 삼은 투자자들, 그리고 전략적인 선택들에 대한 효율적인 가치 평가에 영향을 미칠 수 있는 재무 정책들을 어떻게 수립하고 있는가?


기업의 부채 대비 자본 비율이나 배당금 지금 정책 등과 같은 정책들은 기업 전체의 전략이나 투자자들에게 영향을 미치게 됨.


- (5)
위의 모든 질문들을 위해서 당신의 기업은 조직과 이사회가 동일한 믿음을 가지고 있는가?


성공적으로 가치를 창출하는 기업들은 효율적으로 올바른 지렛대를 움직이는 기업이라고 말해지는데, 한 기업 내에서 관리 조직과 이사회, 그리고 최고 경영자의 목표가 명확하게 일치해야만 이를 달성하기 위한 방안들이 효율적으로 작동할 수 있게 됨.


따라서 이 다섯 번째 전략이 다른 것에 우선하여 가장 중요하고 우선시되어야 할 항목임.



원본출처: bcg.com

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