기계 / 자동차/ 건설

개요

  - 본 보고서에서는 일본 자동차산업의 구조변화(완성차 메이커와 대형 부품 메이커의 공급망 변화)에 대해 개관하고, 신흥국 저가격차 시장의 출현이 중소 서플라이어에게 미치는 영향을 분석하고, 자동차산업의 공급망 변화에 대해 중소 서플라이어는 향후 어떻게 대응해 나가야 할 것인지에 대한 방향성을 제시함.

자동차산업의 구조변화와 부품 메이커

완성차 메이커의 공급망 변화

- 최근, 일본 자동차산업의 구조는 변화하고 있음. 특히, 신흥국 저가격차 시장의 출현은 일본의 완성차 메이커의 공급망 자체를 크게 변화시켰음.

  - 그 전형적인 사례로 닛산자동차의 소형차 ‘마치(MARCH)’의 경우를 들 수 있는데, MARCH에 의한 공급망 변화는 ①생산·유통패턴의 전환(태국에서 생산하고 일본으로 역수입하는, 종래와는 다른 생산·유통패턴), ②개발·설계사상의 변화(처음부터 신흥국에서의 생산판매를 염두에 두고 개발·설계가 이루어짐), ③조달의 철저한 현지화(강판이나 타이어 등을 신흥국 현지기업으로부터 조달)를 통해 설명할 수 있음.

대형 부품 메이커의 공급망 변화

  - 완성차 메이커의 공급망 변화에 대응하기 위해, 부품 메이커의 공급망도 대형 위주로 최근 변화하고 있음. 부품 메이커의 공급망의 변화는, ①개발·설계의 현지화와 사상의 변화, ②생산·공급체제의 재편성, ③조달전략의 변화의 3가지로 설명할 수 있는데, 동일본대지진을 계기로 이러한 변화는 더욱 진행될 가능성이 있음. 실제, 대형 부품 메이커 중에는, 생산 면을 중심으로 공급망 변화를 가속화시키는 움직임도 나타나고 있음.

중소 서플라이어의 현황

저가격차 시장의 출현이 일본의 중소 서플라이어에 미치는 영향

- 저가격차 시장의 출현은, 대형업체와 중소업체에서 그 영향이 매우 다르게 나타남. 해외진출을 통한 코스트 절감이 가능한 대형 서플라이어보다도, 신흥국으로의 진출이 쉽지 않은 중소 서플라이어가 공급망의 글로벌화로 인한 영향은 크다고 할 수 있음.

  - 국내에만 거점을 보유하는 일이 많은 중소 서플라이어에게 특히 영향이 큰 점은, 일본 국내에서의 부품 수요의 감소와 코스트 경쟁의 격화일 것임. 현지조달의 진전은, 일본 국내에서의 부품 수요 감소라는 직접적인 영향을 중소 서플라이어에게 가져다 줌.

중소 서플라이어에 있어서의 향후의 방향성

  - 자동차산업의 공급망 변화에 중소 제조기업은 어떻게 대응해야 할 것인지에 대해, 동일본대지진 후의 환경변화를 감안하면 중소 모노즈쿠리(제조)기업도 자사 공급망을 바꿀 필요가 있음. 해외에 진출하여 해외 수요의 흡수를 목표로 할 것인 지, 또는 국내에 남아 신흥국에 뒤지지 않는 모노즈쿠리(제조 또는 제품만들기)를 목표로 할 것인지를 결단해야 하는 상황에 놓여 있음.

국내에 머무르는 경우

- 국내에 머무르는 경우는, 신흥국에 지지 않는 모노즈쿠리(제품만들기)를 국내에서 실현할 필요가 있는데, 이를 위해서는 ①가공방법의 전환, ②생산라인의 콤펙트화와 같은 중소기업이 종래부터 장점으로 삼아왔던 생산 면의 개선과 함께, ③제안력의 강화, ④기존기술을 활용한 신제품·신사업으로의 진출과 같은 전사적인 개혁에도 대처할 필요가 있다고 지적하고 있음.

해외에 진출하는(또는 이미 진출한) 경우

  - 해외에 진출하는 경우는, ①부담을 경감한 진출형태의 검토, ②현지 생산설비·중고설비·현지 소재 등의 활용, ③국내거점과의 연계체제 확립, ④제3국으로의 공급도 감안을 한 대처가 효과적일 것으로 보고 있음.

향후의 자동차산업과 중소 서플라이어

  - 신흥국 저가격차 시장의 출현은, 현지조달의 진전뿐만 아니라 국내에서도 해외산 부품의 도입 증가와 저코스트의 부품 개발·설계 노하우가 일본 국내로 도입되는 것으로 연결됨. 이러한 움직임이 부품가격의 하락을 일으키는 것은, 장래적으로 불가피할 것임. 중소 서플라이어는, 자사의 경영자원을 감안하며 어느 분야에 대응할지, 선택과 집중을 추진할 필요가 있음.

목차

1. 시작하며(문제의식)

2. 자동차산업의 구조변화와 부품 메이커

(1) 완성차 메이커의 공급망 변화

(2) 부품 메이커에 관한 선행연구

(3) 대형 부품 메이커의 공급망 변화

(4) 지진 재해로 인한 변화 가속의 가능성

3. 중소 서플라이어의 현황

(1) 중소 서플라이어의 해외진출 상황

(2) 글로벌 공급을 실시하는 것은 극히 일부

(3) 저가격차 시장의 출현이 중소 서플라이어에 미치는 영향

4. 중소 서플라이어에 있어서의 향후의 방향성

(1) 국내에 머무르는 경우

(2) 해외 진출하는 경우(이미 해외 진출한 경우 포함)

5. 향후의 자동차산업과 중소 서플라이어


자료출처: KIET 해외산업정보