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번호 : 1247 작성자 : master  쪽지보내기 작성일 : 2012-02-16 조회수 : 2683
제목 :

2011년 중국 냉장고시장 분석

요약

- 2011년 중국 냉장고 시장 관심도(업체와 제품에 대한 ‘유효 클릭률’ 기준) 조사에서 Haier(海爾, 하이얼)이 압도적인 우위로 여타 경쟁사들을 큰 폭으로 제치고 선두 지위를 고수하였음. Siemens 2위를 지속.

- 2011년 일반형(상하 개폐) 냉장고 시장에서 Haier이 가장 높은 관심도를 기록, 여타 업체들과 큰 격차를 보였음. 일반형 냉장고 시장에서는 3위군 업체들 간 경쟁이 치열했음.

- 3도어형 냉장고 시장에서 각 업체들의 관심도는 비등한 수준을 보였음.

- 양문형(좌우 개폐) 냉장고 시장에서도 Haier이 선두를 차지하였음. 해외 업체들이 양문형 냉장고 시장에서 강세를 보였음.

- 가격대별 관심도 조사에서 소비자들은 2,001위안(RMB)~3,000위안대 제품을 가장 선호하는 것으로 나타났음. 8,000위안 이상 고가 제품도 11.4%의 관심도를 점유, 무시할 수 없는 잠재력을 보여주었음.

- 도어 형식별 관심도 조사에서 3도어형 제품의 관심도 비율이 큰 폭으로 상승, 일반형을 제치고 시장 주류 제품으로 부상하였음.

- 용량별 관심도 조사에서 소비자들은 201리터~250리터 제품을 가장 선호하는 것으로 나타났으며, 200리터 이하 냉장고의 관심도는 뚜렷한 하락세를 보였음.

 

시장 개황

매출 증가율 둔화

- 2009년과 2010년 급성장세를 구가한 중국 냉장고 시장은 2011년 성장률이 둔화되기 시작하였음. 2011년 냉장고 시장의 가전하향(家電下鄕) 및 이구환신(以舊換新) 정책 종료가 임박함에 따라 소비도 감소하기 시작, 특히 12급 도시 시장에서의 수요가 눈에 띄게 감소하였음. 게다가 다수의 시장 23선 업체들이 속속 부상, 시장 경쟁이 한층 더 치열해졌으며 생산 과잉 현상이 나타나기도 하였음.

 

업체들 고급 냉장고 시장에서 각축

- 고급 냉장고 시장에서의 경쟁이 한층 더 격화되었음. 소비자들이 기존 일반형 냉장고 제품에 만족하지 못함에 따라 3도어형과 양문형 심지어 다문형 냉장고에 대한 관심도가 크게 상승하였음. 특히 로컬 업체들이 과거 약세를 보였던 고급 냉장고 시장 진출을 시도, 고급 시장에서의 경쟁이 갈수록 격화되는 양상을 보였음.

 

인버터 냉장고 선보여, 인지도는 저조

- 2011년에는 중국 냉장고 시장에도 인버터 기술을 적용한 모델이 일부 선을 보였음. 하지만 높은 가격과 홍보 등의 제약으로 인해 인지도는 저조한 실정. 2011 1~10월 중국 냉장고 시장에서 인버터 냉장고의 점유율은 8.66%에 불과한 것으로 나타났음. 현재 인버터 냉장고는 2~3개 업체만이 적극적으로 참여, 아직 걸음마 단계에 있어 진정한 보급에 이르기까지는 상당한 시일이 필요할 것으로 전망됨.

 

업체별 관심도 분석

[전체 시장 관심도 분석]

Haier 선두 지위 고수

- 2011년 중국 냉장고 시장 관심도 조사에서 Haier(海爾, 하이얼) 30.9%의 관심도를 얻으며 여타 경쟁사들을 큰 폭으로 제치고 선두 지위를 고수하였음. Siemens 17.3%의 관심도로 2위를 이어나갔고, 3위인 Midea(美的, 메이더)와도 격차를 벌려놓았음. Midea의 관심도는 8.8%를 기록. 중국 냉장고 시장에서 로컬 업체들은 업체 수량에서뿐만 아니라 관심도 비율에서도 뚜렷한 우위를 점하고 있음.

- 2010년과 비교, 2011년 중국 냉장고 시장 관심도 상위 3위권 업체들의 순위에는 변화가 없었으나 4위 밑으로는 업체간 순위 변동이 잦았음. MeiLing(美菱, 메이링), LG, Panasonic의 순위가 상승했으며, Hisense(海信, 하이신) Bosch를 제치고 순위권에 입성하였음.

 

[도어 형식별 냉장고 시장]

1. 일반형(상하 개폐) 냉장고 시장

일반형 냉장고 시장 관심도 국면, 전체 시장과 유사

- 2011년 중국 일반형 냉장고 시장에서 Haier이 여전히 뚜렷한 우위로 선두를 차지, 관심도는 33.5%로 전체 시장보다 높은 비율을 기록하였음. Siemens 2위를 차지, 관심도는 17.1%로 전체 시장과 보합 수준을 보였음. Midea 등 다수 업체들은 시장 3위군 진영을 형성, 치열한 경합을 벌였음. 기존 일반형 냉장고 시장에서의 이익은 점진 감소하고 있어 다수 업체들은 고급 프리미엄 제품과 신기술을 적극적으로 개발하고 있음.

 

2. 3도어형 냉장고 시장

3도어 냉장고 시장, 경쟁 치열

- 2011년 중국 3도어형 냉장고 시장은 눈에 띄는 성장세를 기록, 관심도 비율도 기존 일반형 냉장고를 단숨에 뛰어넘었음. 3도어 냉장고도 다수 업체들이 매우 중시하는 시장으로 경쟁이 매우 치열함. Haier 31.9%의 관심도를 얻으며 1위를 차지하였으며, Siemens 18.8% 2위를 기록하였음. Midea MeiLing 등 업체들도 각각 10.0% 8.0%의 관심도를 기록, 양호한 성장 추이를 보였음.

 

3. 양문형(좌우 개폐) 냉장고 시장

해외 업체 강세

- 2011년에도 양문형(좌우 개폐) 냉장고 시장의 관심도는 상승 추이를 보였음. 일반형과 3도어 냉장고 시장 대비, 양문형 시장에서는 해외 업체들이 강세를 보였음. 2011년 양문형 냉장고 시장에서 Haier 28.4%의 관심도로 1위를 차지하였으며, Siemens LG, 삼성은 각각 19.8%, 13.5% 12.3%의 관심도를 그 뒤를 이었음.

 

세분 시장별 관심도 분석

[가격대]

3,000위안 이하 제품 관심도, 시장의 과반 점유

- 2011년 중국 냉장고 시장 가격대별 관심도 조사에서 소비자들은 2,001위안~3,000위안대 제품을 가장 선호, 31.2%의 관심도를 기록하였음. 3,000위안 이하 제품 중에서 중소 용량의 냉장고가 52.5%의 관심도를 점유하였으며, 8,000위안 이상 고급 제품도 11.4%의 상당한 관심도를 기록하였음.

 

[도어 형식]

소비자들 3도어형 냉장고 가장 선호

- 2011년 중국 냉장고 시장 도어 형식별 관심도 조사에서 3도어 냉장고가 일반형 제품을 제치고 1위를 차지, 관심도 비율은 2010년 대비 8.0% 상승한 38.3%를 기록하였음. 양문형 냉장고는 2010년 대비 4.8% 상승한 17.9%의 관심도를, 일반형 냉장고는 전년 대비 12.0% 하락한 36.3%의 관심도를 기록하였음. 다문형과 싱글 도어 냉장고의 관심도는 각각 3.9% 3.6%로 집계되었음.

 

[용량별]

대용량 제품 관심도 2010년 대비 뚜렷이 상승

- 소비자들은 201리터~250리터 제품을 가장 선호하는 것으로 조사, 관심도 비율은 2010년 대비 3.5% 오른 41.3%를 기록하였음. 반면 200리터 이하 냉장고의 관심도는 2010년 대비 14.6% 넘게 감소하였음. 300리터 이상 대용량 냉장고의 관심도는 2010년 대비 7.3% 상승한 23.6%를 기록, 대용량 제품이 높은 인기를 끌었음.

 

주요 업체 분석

[분기별 관심도 변화 추이]

Haier 선두 우위 약화

- 2011년 중국 냉장고 시장에서 Haier(海爾, 하이얼)은 줄곧 선두 지위를 고수하였으나 관심도 비율은 2분기와 4분기에 하락세를 시현, 4분기에는 30.0% 밑으로 떨어졌음. Siemens의 관심도는 하반기에 뚜렷한 상승세를 보였으며, Midea(美的, 메이더)의 관심도는 1분기의 10.9%에서 4분기에는 6.9%로 크게 감소하였음.

 

[시장별 관심도 분석 – 도어 형식]

일반형∙3도어∙양문형 시장 모두 Haier 1위 고수

- 주요 메이커의 일반형, 3도어, 양문형 냉장고 시장에서의 관심도 비율을 비교한 결과, Haier 3개 시장 모두에서 1위를 차지하였으며 특히 일반형 냉장고 시장에서 가장 높은 관심도(33.5%)를 기록하였음. Siemens Haier과 정반대로 양문형 시장에서 가장 높은 관심도(19.8%)를 얻었음.

 

Midea 판매 모델 수량 최다

- 2011년 중국 냉장고 시장 관심도 순위 상위 4개 업체 중에서 유일하게 Siemens만이 판매 모델 수량이 100종 미만이었으며 판매 모델 또한 주로 중고급 제품이 다수를 차지하였음. Midea의 판매 모델 수량은 가장 많은 146개로 집계, 129개인 MeiLing(美菱, 메이링) 102개의 Haier보다 월등히 많은 것으로 조사되었음. Haier의 판매 모델 수량은 2010년 대비 확연한 감소세를 보였음.

 

출처: KIET 해외산업정보

자료출처: zdc.zol.com.cn

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