1. 머리말
: 중국의 니켈 매장량은 1975년 이래 전세계 총 매장량의 5~5.5%(세계 9위) 수준인 760~780만 톤을 유지해 옴. 중국의 니켈 광물은 간쑤성(甘肅省)에 전국 매장량의 62.2%가 집중되어 있으며, 그밖에 신쟝(新疆) 위구르 지역에 11.6%, 윈난성(雲南省)에 8.9%, 지린성(吉林省)에 4.4%, 후베이성(호북성)에 3.4%, 쓰촨성(사천성)에 3.3%가 매장되어 있음.
2. 생산·판매 동향 분석
- 중국의 니켈 광산은 간쑤성의 진촨그룹(金川)을 제외하고는 소형 광산이 다수를 이룸. 광상 유형을 살펴보면, 황화니켈광이 총 매장량의 86%를 차지하며, 라테라이트(홍토) 니켈광산이 9.6%를 차지. 채굴 방법에 따라서는, 갱내 채굴 비중이 전체의 68%에 달하고, 노천 채굴 가능 광산의 비중은 13%에 불과. 중국의 니켈광은 평균 니켈 함량 1% 이상의 고품위 황화니켈 광석이 전국 매장량의 44.1%를 차지. 중국의 니켈 광산은 주로 시베이(서북), 시난(서남), 둥베이(동북) 지역에 분포되어 있으며, 이들 지역의 매장량 비중은 각각 76.8%, 12.1%, 4.9%임.
- 중국은 니켈 자원이 비교적 풍부하고, 매장 지역이 집중되어 있어, 대기업이 형성되기 쉬워, 규모의 경제 효과를 거두기 쉬운데, 중국 최대의 니켈 생산기지인 간쑤성의 진촨 광산지역이 그 대표적인 예임. 하지만 이곳은 매장량이 고도로 집중되어 있다는 장점에도 불구하고, 부존 위치가 깊어 노천 채굴이 불가능하므로, 생산량 확대가 어려움. 또한 산화니켈광이 비교적 적고, 품위가 낮아, 누벨 칼레도니와 인도네시아에 비해 경쟁력이 떨어짐.
- 2006-2010년 중국의 정련 니켈 수급 동향을 살펴보면, 중국의 정련 니켈 생산량은 2007년 최초로 20만 톤을 돌파한 후, 2009년에는 25만 톤에 육박. 이중 간쑤성 진촨의 니켈 생산량은 전국의 55%를 상회. 중국의 니켈 생산량은 높은 증가세를 보이고 있으나, 중국 국내 수요량에는 못 미쳐, 공급 부족량이 매년 증가 추세임. 중국의 니켈 공급 부족량은 2006년의 11.7만 톤에서 2009년에는 22.7만 톤으로 증가했으며, 2010년에는 23.2만 톤(추정치)으로 확대됨.
- 2008-2010년 중국의 스테인레스강 생산량 및 스테인레스강용 니켈 소비량 통계를 살펴보면, 스테인레스강 생산량은 2008년 마이너스 성장세를 보인 것 외에는 급속한 증가세를 보임. 1차 니켈 소비량은 오스테나이트계 스테인레스강의 생산량이 증대되면서 빠르게 증가하여, 2009년에는 34만 톤으로 전년 대비 무려 51.7%나 증가(2010년 36.7만 톤 기록). 또한 1차 니켈 소비 중 스테인레스강용 소비량의 비중도 매년 증가하여, 2010년에는 78.1%에 달했음.
- 2008-2010년 중국의 용도별 니켈 소비량 통계를 살펴보면, 가장 큰 비중을 차지한 것은 스테인레스강용으로 3년 간의 비중은 각각 65.3%, 64.0%, 72.1%에 달했음. 2위는 전기도금용으로 연평균 소비량은 5~5.5만 톤 수준을 유지했으나, 그 비중은 매년 하락. 주목할 만한 점은 카드뮴의 환경 오염 문제와 고유가로 인한 하이브리드 자동차의 수요 증가로 배터리용 니켈 소비량이 안정적 증가세를 유지.
3. 수출입 동향 분석
- 2005-2010년 중국의 니켈 광물 수입 통계자료를 살펴보면, 2006년 중국의 니켈 수입량은 전년도의 8배에 가까운 378만 톤으로 급증하였으며, 2007년에는 천만 톤을 돌파한 1,556만 톤에 달해, 전년 대비 312%나 증가. 니켈 수입액 역시 2006년의 4.4억 달러에서 2007년에는 24.1억 달러로 급증. 이러한 증가 추세는 2008년 니켈 가격의 폭락으로 감소세로 돌아섰으나, 2009년에는 다시 반등세를 회복. 2009년 중국의 니켈 수입량은 전년 대비 33.3% 증가한 1,642만 톤으로 역대 최고 수준을 기록했으며, 이중 라테라이트 니켈이 전체의 97%를 차지.
- 중국의 니켈 대량 수입은 니켈선철(NPI) 제련용 수요가 가장 큰 부분을 차지. 니켈선철은 국제 니켈 가격 급등 시의 니켈 대체제임. 중국은 주로 필리핀, 인도네시아, 누벨 칼레도니에서 저품위의 니켈을 수입하여 저급의 니켈선철을 생산.
- 중국의 니켈선철은 200시리즈(오스테나이트계) 스테인레스강의 생산에 주로 이용됨. 2007년부터 필리핀, 인도네시아, 누벨 칼레도니 등지로부터 저품위 니켈 광석 수입이 증가. 2010년 중국의 니켈 수입 대상국 1, 2위인 필리핀과 인도네시아의 총 수입량은 낮은 단가에 힘입어 전체의 97%에 육박하였음.
- 2005-2010년 중국의 니켈괴 수출입 동향 : 중국의 니켈괴 수입량은 매년 증가세를 보였으며, 특히 2009년에는 전년 대비 107.9%나 증가하여, 역대 최고인 24.3만 톤을 기록.
니켈괴 수출량은 2009년 3.35만 톤으로 역대 최고치를 기록했는데, 이는 니켈괴의 재고 해소를 위한 수출 장려 때문. 니켈 수출입 단가는 2007년 최고점에 도달한 후 2년 연속 하락세를 보임.
- 2005-2010년 중국의 페로니켈 수출입 동향 : 중국의 스테인레스강 생산력의 증대로 주요 원료인 페로니켈 생산량이 전세계 니켈 생산량에서 차지하는 비중이 점차 증가. 중국의 페로니켈 수입은 2008년 위축 후, 2009년 22.8만 톤에 달해 전년 대비 242.5%의 대폭적 증가율을 기록. 하지만 중국의 페로니켈 생산력이 회복하면서 생산량이 증가함에 따라, 향후 수입량은 큰 폭의 증가세를 보이기는 힘들 것으로 전망.
페로니켈 수출량은 2007년 페로니켈 생산량이 대폭 증가함에 따라 커다란 증가세를 보였으나, 국내 수요가 증가함에 따라, 수출량도 감소.
4. 결론
□ 니켈 기업 경쟁 전략 분석
(1) 2010-2012년 중국의 니켈 시장 경쟁 전망
① 시장 점유 경쟁에서 자원 점유 경쟁으로 전환.
② 대기업과 소기업의 경쟁에서 대기업 간 경쟁으로 전환.
③ 독립 개체 경쟁에서 연합 경쟁으로 전환.
④ 전방 니켈 기업에서 후방 산업으로의 수익 전이 형태에서 상호 수익 관계로 전환.
(2) 2010-2012년 니켈 산업의 경쟁 구도 전망
① 중국 경제발전모델의 전환에 따른 원가 상승으로 수익 전망 감소.
② 니켈 산업 성숙기 진입, 시장 집중도 대폭 상승.
③ 대외 투자 증가, 다국적 기업 출현 등의 세계화 추세 출현.
④ 전세계 수요 구도, 신흥 국가 비중 증가.
□ 중국 니켈 산업의 향후 전망
(1) 라테라이트 니켈 광석, 페로니켈의 주요 생산 원료로 부상 : 중국은 페로니켈 생산에 주로 고로 제련이나 광석용융 전기로(Ore-smelting Electric Furnace) 등의 오염도가 심한 낙후된 기술을 사용. 따라서 기술 개진이나 새로운 제련 기술의 개발이 중국 니켈 산업의 주요 과제.
(2) 중국 페로니켈 생산량이 국제 니켈 가격 좌우 : 2008-2010년 전세계 니켈 생산력 증대에 따른 단기적 공급 초과는 국제 니켈 가격에 부정적 영향을 초래. 중국의 페로니켈 제조업계는 고로법의 사용으로 원가 경쟁력이 떨어짐. 국제 가격 하락과 중국 정부의 산업 정책 개선, 환경보호 강화로, 고로 제련 업체들은 점차 도태될 것으로 전망. 이는 중국의 페로니켈 생산량 감소로 이어져, 국제 니켈 가격의 회복과 중국의 페로니켈 제련 기술 향상과 비용 감소, 제품 품질 제고에 유리하게 작용할 것으로 보임.
(3) 중국 니켈선철(NPI) 수요, 점차 증가 : 니켈 가격의 상승으로 중국 니켈선철의 수요 역시 지속적으로 증가.
(4) 중국 니켈 산업에 대한 외자 투자 점차 증가
(5) 중국 니켈광 항구, 남부 지역으로의 치우침 현상 : 니켈 광석 원가 중 해운 운송비 비중이 점차 증가함에 따라, 운송 거리가 상대적으로 짧은 광시(廣西), 푸졘(福建) 지역이 비용 우위를 무기로 부상할 것으로 전망. 그밖에 쟝쑤성 롄윈(連雲) 항구 역시 지리적 이점과 우대 정책을 토대로 라테라이트 니켈 광석의 주요 하역항으로 부상.
출처: KIET해외산업정보
원본출처: 대만 공업기술연구원 정보센터
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